Functies

Cursisten, bedrijven & vestigingen

Elke cursist één dossier: contactgegevens, opleidingshistorie, certificaten, e-learning en wat er gemaild is. Bedrijven met vestigingen en contactpersonen, een kaart met al uw klanten, en hulpmiddelen om dubbelen samen te voegen of een lijst uit een e-mail over te nemen.

Omgeving aanvragen Alle functies

In het kort

Zoeken op naam, e-mail, bedrijf of BSN met de certificaatstatus in beeld
Bedrijven en vestigingen, elk met eigen contactpersonen en portaaltoegang
Mogelijke dubbelen vinden en samenvoegen, met keuze per gegeven
Importeren uit Excel (bedrijven en cursisten)
Cursisten toevoegen uit een e-mail of Excel-bijlage, met AI
Extra velden naar eigen wens bij cursisten, bedrijven en cursussen

Cursistenoverzicht met zoeken, filters en de knop Mogelijke dubbelen

Bedrijven, vestigingen en contactpersonen

Een klant met meerdere locaties deelt u op in vestigingen. Per vestiging ziet u de cursisten, contactpersonen en wie er toegang heeft tot het klantportaal. Een cursist of contactpersoon zet u met één klik over naar een andere vestiging, en een los bedrijf maakt u alsnog een vestiging van een hoofdkantoor.

Overzicht per vestiging op de bedrijfspagina
Contactpersonen krijgen automatisch toegang tot het klantportaal
Logboek: wie van de klant deed wat in het portaal
Kaart van alle bedrijven en cursuslocaties

Bedrijvenoverzicht met aantal cursisten en contactpersonen per bedrijf

Cursisten uit een e-mail halen

Een klant mailt een lijst met namen voor de BHV-herhaling van 10 november? Open de mail, kies Cursisten toevoegen en de AI leest de mail en de Word- of Excel-bijlage: wie zijn het, bij welk bedrijf horen ze, wie staat er al in, en op welke datum moeten ze. Na uw controle staan ze bij de klant en in de cursus. Is er nog geen cursus op die datum, dan maakt u die in hetzelfde venster aan.

Herkent bestaande cursisten op e-mail of naam plus geboortedatum
Meerdere tabbladen en datums in één Excel-bestand
Ochtend- en middaggroepen op dezelfde dag worden apart gehouden
Alleen een passende cursus wordt voorgesteld: in-company van deze klant of open inschrijving

Bedrijvenverkenner met kaart en lijst van bedrijven en locaties

Dubbele cursisten samenvoegen

Iemand die van werkgever wisselde staat er al snel twee keer in. De knop Mogelijke dubbelen toont cursisten met dezelfde naam, bovenaan die met ook dezelfde geboortedatum. Bij het samenvoegen kiest u per gegeven welke waarde blijft. Alles gaat mee: cursussen, certificaten, e-learning, toetsen, evaluaties, documenten en mails. Een kopie van het dubbele record blijft in een archief.

Gegevens importeren uit Excel: bedrijfsgegevens en cursisten

Veelgestelde vragen

Vragen over cursisten, bedrijven & vestigingen

Kunnen we onze huidige cursisten importeren?

Ja. Onder Instellingen > Importeren leest u een Excel-bestand met bedrijven en cursisten in. Bij een overstap van een ander systeem helpen wij met de volledige overzetting, inclusief certificaten en historie.

Wat als een cursist bij twee bedrijven heeft gewerkt?

Dan voegt u de twee records samen tot één dossier. U kiest welk record blijft (meestal dat van het huidige bedrijf); de opleidingshistorie en certificaten van beide gaan mee.

Hoort erbij